IGT 사업부, 2030년 만기 미화 5억 5천만 달러 선순위 채권 발행 예정

IGT 사업부, 2030년 만기 미화 5억 5천만 달러 선순위 채권 발행 예정

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게임 장비 제조업체이자 콘텐츠 제공업체인 International Game Technology Plc(IGT)는 화요일에 2030년 만기 유로화로 표시된 선순위 담보 채권을 발행한다고 발표했습니다. 보도 자료에 따르면 이번 행사는 IGT의 전액 출자 자회사인 IGT 복권 홀딩스 BV를 통해 진행될 예정입니다.

이 게임 공급업체는 제안된 대로 제안된 공모 수익금(IGT가 보증하는 금액)을 2025년에 만기가 도래하는 IGT의 6.5% 선순위 담보 채권 상환, 관련 수수료 및 비용 지불, 일반 기업 목적에 충당하는 데 사용할 것이라고 밝혔습니다.

무디스 레이팅스는 화요일에 제안된 IGT 공모가 5억 유로(미화 5억 5,110만 달러)의 선순위 담보 채권으로 구성되어 있다고 밝혔습니다. 이 기관은 제안된 채권 공모에 대해 안정적인 전망과 함께 'Ba1' 등급을 부여했습니다.

신용평가사는 "제안된 재융자는 대부분 레버리지 중립적이며, 곧 출시될 회사의 만기 중 일부를 밀어냅니다."라고 말했습니다.

IGT는 6월 30일까지 3개월 동안 4,200만 달러의 주주에게 귀속되는 순이익을 10억 5,000만 달러의 매출로 보고했습니다. 이 회사는 8월 말에 보통주 1주당 0.20달러의 분기 현금 배당금을 지급한다고 발표했습니다.

이 그룹은 세 가지 주요 세그먼트를 운영합니다: 글로벌 복권, 글로벌 게임, 그리고 온라인 콘텐츠 부문인 플레이디지털.

IGT는 게임 및 플레이디지털 부문을 사모펀드 회사 아폴로 글로벌 매니지먼트의 계열사가 관리하는 펀드에 40억 5천만 달러에 매각할 예정입니다.

아폴로와 관련된 펀드는 게임 기술 공급업체인 에버리 홀딩스를 동시에 인수하여 주당 14.25달러를 현금으로 지불할 예정입니다. 당사자들에 따르면 거래는 2025년 3분기 말까지 완료될 것으로 보입니다.

IGT 게임 및 디지털 비즈니스의 매각이 완료되면 현재 IGT는 새로운 이름과 티커 심볼로 '순수 플레이 복권 회사'가 됩니다.

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